Маркетплейсы 2019-2025. Что было, есть и будет с бизнесом?

Маркетплейсы – один из наиболее успешных сегментов рынка e-commerce. Размещение там – отличное решение для бизнеса любого масштаба, но просто размещаться недостаточно. Необходимо знать о нюансах работы и подводных камнях каждой площадки.

В исследование Максим Курков, руководитель отдела по работе с прайс-площадками и маркетплейсами в i-Media, проанализировал жизненный цикл четырех ведущих площадок до 2024 года и какой прогноз дают эксперты на 2025.

 

 

Обновлено 10 сентября 2024 года

 

Маркетплейсы до 2024 года

 

Wildberries.

 

Маркетплейс с 2019 года занимает лидирующие позиции среди конкурентов и пользуется спросом покупателей. Компания присутствует в 8 странах: России, Беларуси, Киргизии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Израиле и Азербайджане. С каждым годом показатели площадки растут.

По итогам 2022 года оборот Wildberries увеличился на 98% по сравнению с 2021 годом до 1,67 трлн рублей. А уже в 2023 году маркетплейс отчитался о росте оборота на 69,8% — до 2,5 трлн рублей. Чаще всего на маркетплейс идут за одеждой, обувью и аксессуарами – почти 46% покупок. Растет спрос в таких категориях, как товары для сада, сантехника, стройматериалы, фото и видеотехника. Прирост колеблется от +197 до +378% год к году.

В сентябре 2022 Wildberries увеличил невозвратный «гарантийный платеж» за регистрацию новых продавцов. Сумма увеличилась с 10 000 рублей до 30 000 рублей. Цель нововведения — борьба с мошенниками. В компании утверждают, что ограничение помогло предотвратить 90% мошеннических регистраций.

По итогам 2023 года 93% покупателей забирали заказы самостоятельно в точках выдачи. Тогда компания активно расширяла сеть ПВЗ за счет сотрудничества с партнерами, малым и средним бизнесом. Но после конфликта руководства маркетплейса с владельцами ПВЗ в марте 2023 доля пунктов, работающих по франшизе WB, снизилась с 43% до 38% в апреле. На данный момент сеть Wildberries насчитывает примерно 30 000 ПВЗ.

 

Ozon.

 

Популярный российский интернет-магазин, один из ведущих лидеров рынка. На фоне пандемии 2020 года Ozon показал рост по всем показателям. Оборот онлайн-ритейлера увеличился на 140% по сравнению с 2019 годом — до 195 млрд рублей. Пандемия привела к притоку новых покупателей и продавцов, а также к росту спроса на продукцию. А по сравнению с 2020 годом оборот Ozon увеличился в 9 раз.

После февраля 2022 года компания потеряла значительную долю инвестиций и капитализацию. Чтобы оставаться на плаву, Ozon отказался от непрофильных сервисов и сконцентрировался на логистике для внешних рынков, активно использовал рекламу. В июне 2022 года маркетплейс одним из первых запустил параллельный импорт и стал сотрудничать с иностранными продавцами: селлерами из Беларуси, Индии, Израиля, Таиланда, Турции.

Показатели в 2023 году стали рекордными для Ozon. Количество заказов выросло в разы — до 966 млн, количество продавцов достигло 450 тысяч. За полный 2023 год оборот увеличился на 111% и достиг 1,75 трлн рублей. Быстрый рост обеспечил продавцам увеличение их оборота на Ozon в 2,3 раза.

 

Яндекс.Маркет.

 

До 2020 года это был сервис для сравнения цен. Маркетплейсом он стал после объединения с площадкой Беру в октябре 2020 года. По словам Яндекса, изменения, связанные с брендом Беру, должны помочь маркетплейсу органично встроиться в экосистему Яндекса. И у него это получилось.

По итогам 2020 года оборот Яндекс.Маркета увеличился почти в полтора раза и составил 28,8 млрд рублей. Во время пандемии Яндекс.Маркет снизил комиссию для новых партнеров. А в четвертом квартале 2021 году товарооборот на маркетплейсе вырос на 215% по сравнению с 2019 годом, и составил 46,2 млрд рублей. На площадку приходило все больше покупателей. На конец IV квартала 2021 года количество активных покупателей составляло 9,8 млн, которые совершали до 29,7 млн заказов.

С 23 ноября 2022 года компания начала работу над агрегатором офлайн-магазинов. С его помощью пользователи смогут оформлять заказы с доставкой в этот же день. На первом этапе компания протестирует товары из категории FMCG. К 2023 году объем продаж на площадке составил370 млрд рублей. Это на 57% больше, чем в предыдущем году.

 

МегаМаркет.

 

Маркетплейс запущен в апреле 2021 года на базе платформы goods.ru. Из-за серьезных конкурентов площадке требовалось быстро отжать долю рынка и привлечь аудиторию. Для решения первой задачи маркетплейс развивал логистику и складскую инфраструктуру, расширял ассортимент и всячески привлекал продавцов для работы. Покупателей маркетплейс привлекал высокими скидками и системой бонусов «Спасибо» от «Сбера», которыми можно было оплатить следующий заказ до 99%.

По итогу 2022 года маркетплейс использовал логистическую инфраструктуру СберЛогистики, в том числе курьерскую службу доставки. Заказы доставлялись в отделения «Сбербанка», «Почты России», СДЭК, Boxberry и постаматы 5Post в 1000 городах страны. На конец 2023 года их количество составило порядка 76 тысяч.

К июлю 2023 года оборот «Мегамаркета» достиг 312 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем за 2022 год. В два раза вырос ассортимент товаров до 66,3 миллионов. Число уникальных посетителей составило 47 млн человек в месяц. Увеличилось количество продавцов. На площадку пришли крупные игроки, среди которых Gloria Jeans, Adamas, KÜCHENLAND.

В августе 2023 года Сбермегамаркет стал Мегамаркетом.

 

Маркетплейсы в 2024 году

 

Wildberries.

 

В рейтинге Data Insight Wildberries занимает первое место в России по количеству онлайн-продаж и заказов. Компанию можно смело назвать самой популярной витриной и интернет-магазином. Ежегодно Wildberries показывает 100% рост за счет увеличения оборотов и привлечения новых продавцов. Оборот маркетплейса Wildberries по итогам 2023 года превысил 2,5 трлн рублей, а в 2024 году ожидается рост примерно на 60%.

 

Ozon.

 

За первый квартал 2024 года продажи выросли на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель превысил 570 млрд рублей. Причина – в увеличении числа активных продавцов. Сейчас на площадке торгуют 500 тыс. предпринимателей, 80% из них живут в российских регионах. Количество активных покупателей также растет: с 37 млн до 49 млн, из которых 67% с доходом выше среднего.

Отмечается, что количество заказов увеличилось на 70% и достигло 305 млн рублей. По итогам первого квартала 2024 года каждый покупатель в среднем заказывает в интернет-магазине 22 раза в год. Средний чек на Озоне — 6213 рублей. Для сравнения средний чек на Wildberries — 1204 рублей.

 

Яндекс.Маркет.

 

В конце 2023 года представители сервиса отмечали замедление темпов роста сервисов «Электронной коммерции», куда входит Яндекс Маркет, «Лавка», «Еда», «Деливери», и объясняли это эффектом присоединения последнего. По итогам I квартала 2024 года товарооборот сегмента «Электронная коммерция».

В 2024 году Маркет прогнозирует дальнейший рост и ставит перед собой амбициозную цель – стать лидером рынка e-commerce в России. Для этого он планирует открытие до 5000 брендированных ПВЗ. Сейчас у маркетплейса 13 000 пунктов. Средний чек на Яндекс Маркете составляет 2 500 рублей.

 

МегаМаркет.

 

В первом квартале 2024 оборот вырос в 5 раз, до 155,7 млрд рублей, количество заказов увеличилось +206% к прошлому году и составляет 17,8 млн. Средний чек также вырос до 8 750 рублей (+82% год к году). По данным INFOLine, Мегамаркет сохранил за собой третье место по обороту среди мультикатегорийных маркетплейсов.

В апреле «Мегамаркет» занял площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега». Маркетплейс арендовал торговые площади, которые ранее занимала IKEA, в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России. Спустя пару месяцев маркетплейс запустил новую программу лояльности. Участники будут получать до 70% бонусами за покупки у партнеров экосистемы банка. Они начисляются моментально, и их сразу можно потратить.

 

Какими будут маркетплейсы в 2025 году

Как мы уже говорили ранее, популярность маркетплейсов растет, а значит увеличивается и конкуренция. Уже сейчас можно проследить тенденции, которые будут лишь развиваться в 2025 году.

 

Сегментация аудитории и создание профиля клиента.

 

На рынке нарастает тенденция дробления клиентов на небольшие группы, что позволит еще более точечно формировать предложения. Среди маркетологов даже появилось крылатое выражение: «бизнесу нужна микросегментация, потому что клиент хочет персонализацию «на максималках».

Цифровой портрет покупателя наиболее актуален в нишах с высокой конкуренцией. Ритейлеры будут учиться встраивать технологии цифрового отслеживания поведения потребителей в свои процессы, а затем использовать данную информацию для увеличения продаж и повышения лояльности потребителя.

 

Искусственный интеллект как новый двигатель торговли.

 

ИИ уже сейчас активно производит контент для розницы. Например, в одном из маркетплейсов рассказали, что ИИ показывает высокую эффективность в создании описаний товаров, 60% сгенерированных нейросетью текстов продавцы сохраняют без изменений.

Сервисы на основе ИИ помогают снизить операционные издержки на 22%, повысить эффективность лидов примерно на треть, ощутимо увеличить выкуп корзин. Некоторые эксперты даже называют ИИ для розницы необходимым инструментом выживания уже в ближайшем будущем.

 

Расширение возможностей оплаты.

 

Современный покупатель не любит предоплаты и хочет пользоваться сейчас, а платить потом. Услуга оплаты по частям BNPL также пользуется большим спросом. Самые популярные сервисы – Долями, Яндекс сплит, Подели. За первые 7 месяцев 2023 года оплата по частям показала рост в 40% по пользователям и их тратам у крупнейших игроков.

Многие крупные площадки создают собственные цифровые продукты: карта OZON банка, WB кошелек, Яндекс Пей. Пользователей стимулируют скидками и бонусами за использование внутренних систем оплаты.

 

Эффективность и оперативность.

 

Платформы должны сделать максимально понятный кабинет, чтобы продавец мог сам моментально выйти на витрину за несколько часов или дней. Никому не захочется тратить недели и месяцы на изучение справочных материалов и просмотр сотни обучающих роликов. Поэтому чем легче будет «вход» на площадку для продавца, тем лучше для маркетплейса.

 

Развитие логистики.

 

Направления FBS (fulfilment by seller) и DBS (delivery by seller) будут развиваться для ускорения продаж и упрощения процессов взаимодействия с владельцами маркетплейсов. Яндекс.Маркет первый, кто ввел и активно использовал модель DBS. Именно эта модель позволила в кратчайшие сроки привести огромное количество селлеров на площадку.

Дополнительно по данной модели Яндекс анонсировал возможность продажи только за наличный расчет. Это, безусловно, подкупает лояльность селлеров. Теперь и Ozon добавил в свой сервис аналогичную модель.

С одной стороны, можно предположить, что модель DBS в скором времени исчезнет. Иначе зачем использовать свои силы по доставке, свою логистику, когда эту задачу можно возложить на площадку? Но ведь есть и те, кто категорически против участия третьего лица между продавцом и покупателем. Кому-то важно доставить самостоятельно в 100% целостности и сохранности свои товары.

Преимущество незначительное, доля продавцов, работающих только по модели DBS не велика. Но если представить, что такая модель останется только у одного маркетплейса, такие продавцы будут развиваться именно там, а значит другие площадки проигрывают конкуренцию.

 

Появление нишевых маркетплейсов.

 

Зарубежный опыт показывает, что модель маркетплейса успешно используют игроки в отдельных товарных сегментах, создавая собственные нишевые бизнесы. Так, например, в развитом e-commerce Китая насчитывается около 10 тысяч нишевых маркетплейсов, а в более приближенной к европейской реальности Франции – около 50 тысяч.

На российском рынке, по оценкам экспертов, сейчас представлены около 30 маркетплейсов. Площадки запускаются в самых разных сферах – от узких сегментов одежды (например, одежда для медицинских работников) до логистических и финансовых услуг.

В сегменте b2b ждем скорого освоения таких ниш, как фарма, спортивные товары и зоотовары. Перспективными представляются агросектор, рынок металла и строительство. Развитие этих отраслей является приоритетным с государственной точки зрения и в контексте задач по импортозамещению.

 

Рост спроса на крупногабаритные товары.

 

Ранее мебельные магазины и продавцы стройматериалов с осторожностью заходили на маркетплейсы. Проблема заключалась в высокой комиссии, сложных алгоритмах продвижения и трудностях с логистикой. Помимо этого, требовалось большое количество карточек, ведь стройматериалы имеют множество модификаций. Та же ситуация была с бытовой техникой и мебелью. Возможность добавления товаров через фид частично решило проблему, но его, как и любой каталог нужно создать и прорабатывать.

 

Как продавать на маркетплейсах в 2025

Согласно данным Тинькофф, каждый новый подключенный маркетплейс даёт Х2 прибыли для селлера от предыдущих значений. А каждая площадка, в свою очередь, старается развивать отстающие категории. Например, с помощью уменьшения комиссии или же дополнительного продвижения категории на витрине. Поэтому сейчас нужно сделать акцент на мультиплатформенность и максимальное присутствие. Постарайтесь занять большее количество платформ, чтобы найти своего покупателя, независимо от его предпочтений того или иного маркетплейса.

Даже в период пандемии, кризиса и санкций есть тенденции ежегодного роста маркетплейсов. Они продолжат развиваться и набирать аудиторию. Есть вероятность, что оптимизация бизнес-процессов приведёт к ухудшению сервиса для покупателей. Но вряд ли это всерьез повлияет на популярность маркетплейсов в России.

И главное, что с увеличением популярности маркетплейсов среди покупателей, с ростом количества продавцов и спроса на площадках, становится сложнее конкурировать. Селлерам станет все труднее получать свою долю продаж, поднять карточку в ранжировании. Продающая инфографика будет практически у каждого магазина наряду с SEO-оптимизацией.

Всё это говорит о необходимости рекламы, как способа продвижения в ТОП среди конкурентов. Если вы заглядываетесь на маркетплейсы, но еще не попробовали площадки, самое время начать!